股票在什么阶段买入比较好:配资是啥意思-美资管公司推出“反分红”标普ETF:策略性躲避派息以优化税务
知名ETF发行商Roundhill Investments推出了一只另类的美股基金,其卖点竟然是避开美股公司派息 ,以帮助投资者避税 。
Roundhill的这只公开交易的基金名为“S&P 500 No Dividend Target ETF”(标普500无股息目标ETF,代码:XDIV),计划于本周四(7月10日)推出。
来源:Roundhill官网
Roundhill专注于提供创新ETF ,2023年推出了Magnificant Seven ETF(MAGS),被ETF.com评为年度“最佳新ETF ”。去年,Roundhill又推出了“中国龙”ETF(代码:DRAG) 。
XDIV的目标非常简单却也极具战略性:追踪标普500指数的表现,同时规避其派息。该基金将在股息日前出售标的 ,令ETF持有人无法获得股息,进而规避相关的税负。
虽然派息也是投资者的收入来源之一,但他们的税单也会随之变厚。与此同时 ,标普500指数及其相关ETF整体走强,这使得资产管理公司着眼于“发明”一些能够减少应税事件的产品 。
Roundhill首席执行官Dave Mazza表示,“这是为那些注重税务的投资者准备的产品——他们想获得标普500指数的投资敞口 ,但不想承担股息红利的税负。 ”
Mazza补充道:“市面上还没有一款产品能够满足投资者的这种需求。”虽然大多数ETF已经能通过所谓的“实物赎回”机制来避开资本利得税,但XDIV针对的是普通收入税 。
XDIV的运作方式是投资于其他标普500指数ETF,例如先锋集团的VOO ,但会在临近这些基金的除息日前卖出仓位,然后换入另一只暂时不会派息的基金。
Mazza解释道:“有些投资者不希望产生应税收入——比如一些机构投资者,他们只关注投资的总回报。”
“还有一些注重税务规划的散户投资者 ,他们追求的是长期复利增长,他们不看重获得当期收入——因为哪怕这点收入再小,也一样要交税 。 ”
值得一提的是,有的时候避开股息并不是“自断收益” ,当一家公司向股东派发现金时,其股价通常会下跌相应的金额。因此,如果ETF在这之前卖出股票 ,虽放弃了分红,却也躲过了潜在的下跌。
需要指出的是,XDIV只是市场近期众多“税务优化型”产品中的一员 ,LionShares 、F/m Investments等也推出了ETF 。资深ETF专家Dave Nadig称这一策略“非常明智 ”。
ETF分析师Athanasios Psarofagis表示,“ETF避开资本利得税的能力,已经不仅仅是技术细节 ,而成了核心卖点——发行商正越来越多地利用这项优势。”
(文章来源:财联社)
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